中原冷轧板市集发展时局展望,俄罗丝涂镀市镇

日期:2019-09-24编辑作者:汽车资讯

在各行业的迅猛发展,包括汽车行业需求持续扩大的带动下,俄罗斯国内彩涂板市场自2000年至06年这6年间需求量翻了近10番,市场发展逐渐成熟。

随着中国新投产的镀锌生产线不断增多,国内镀锌板产量也同步大幅增长,在激烈的竞争市场中提高镀锌产品质量和生产技术水平将成为企业生存的关键。

据东方钢铁在线10月22日报道,俄罗斯的GDP已连续7年以6%至7%的速度保持快速增长,随着俄罗斯经济的稳定发展,俄钢铁消费量自1998 年触及1,460万吨低点以来开始以平均每年10%的速度增长。据俄工业和能源部的初步预测,2007年上半年钢铁消费量增长率翻了一番达到21%。年成品钢消费量已经超过3,500万吨。汽车制造,造船,铁路和建筑等各下游行业需求的增长导致2006年前6个月俄钢厂对内的轧钢产品输送量上提23%。目前国内市场消耗超过60%的钢铁产量,比两三年前的50%有所上升。

综合媒体12月13日报道,镀锌板是指涂有纯锌且有较好耐腐蚀性能的钢板,主要通过热浸镀锌、电镀锌或预涂层镀锌三种工艺进行生产,其中预涂层镀锌钢板是通过对热浸镀锌钢板或电镀锌钢板加以涂层和烘干处理形成的。近些年随着中国经济发展迅速,汽车、建筑业、制造业及家电等行业对镀锌板材的需求量大幅增加,镀锌板是近几年中国消费增长最快的钢材品种之一,但也是目前国内进口最多的钢材品种,其中进口的镀锌板多为汽车、家电用镀锌板,包括相当数量的电镀锌板。虽然这些年中国镀锌板产量增长很快,国内自给率不断提高,但就整体而言,目前中国镀锌板虽然产能上已可满足国内市场的需求,但在技术质量方面仍存在一定不足,部分高附加值品种国内还无法生产,加上国内基板供应的限制,每年仍需要进口相当多的镀锌板材产品。现在国内许多钢铁企业已看到了这一发展潜力,纷纷上马各类涂镀生产线,同时今后几年国内冷热薄板产能也将呈爆发式增长,这将为中国镀锌板生产提供更加充足的基板供应。

在汽车行业,俄罗斯经济的稳定发展带动了该国汽车销量的增长。当地目前每年汽车销量达150万辆,其中40%集中在莫斯科地区,20%在圣彼得堡地区。各国汽车企业在俄罗斯均取得了长足发展。2006年,俄罗斯共累计销售了2万辆中国汽车,达到了2005年销售数量的4倍。2007年上半年,福特俄罗斯的销量飙升122个百分点,达到8.2万辆,并预计到2009年时福特在俄产量将扩大到12.5万辆。整个俄罗斯汽车市场到2010年有望增至 260万辆。业界预计到2011年俄罗斯将成为欧洲最大的汽车市场,工业产值将达到960亿美元。

1、目前国内镀锌板市场情况

汽车等主要用钢行业的良好上升趋势正拉动涂镀市场迅速发展。近年来,俄罗斯国内的镀锌板需求量以惊人的速度递增,2000年时镀锌板的需求量仅为 67.5万吨,至2006年已达到208.7万吨,6年间翻了3番。在旺盛的市场需求拉动下,俄罗斯国内钢铁企业纷纷扩大镀锌板产能,2000年镀锌板的产量仅为46.2万吨,至2006年已达到161.4万吨,增加了115.2万吨,翻了3.5番,6年间年均增长率达到了20%。彩涂板市场同样如此。 2000年,俄罗斯国内的彩涂板市场才刚刚形成,年需求量仅约为9.5万吨。2001年比2000年增长了94.7%。此后每年都在以30%至40%的速度递增,至2006年已达到90.9万吨,6年间需求量翻了近10番。这种需求高速增长的趋势还将持续下去。俄罗斯国内的镀锌板市场供不应求,进口量连年攀升,据俄罗斯国家统计局最新数据,2006年俄罗斯进口钢材560万吨,同比增长28%,其中镀锌板47.3万吨,锌及其它涂镀产品83.54万吨,同比增长47%。目前,俄罗斯最大的镀锌板进口国是中国,其次是欧洲各国,进口的镀锌板主要是高端产品。俄罗斯国内涂镀产品消费量最大的地区是以莫斯科、圣彼得堡为中心的中部地区,2006年该地区消费涂镀产品总量占全俄的44%。

从产能情况看,2000年以来,国内镀锌板广阔市场需求和巨大的供需缺口,刺激了钢厂均相继加大了镀锌板的生产和扩建力度,包括部分合资和外资企业大量在中国建厂,使中国镀锌板产能呈现飞跃式发展。2001年中国镀锌板产能在400万吨,到2005年已达到1,580万吨,平均每年新增产能在 300万吨左右,处于超速增长状态。2006年国内又有包钢、莱钢、唐钢、武钢、华冠、本钢、鞍钢等21条镀锌生产线投产,新增镀锌板产能620万吨,是产能增加最大的一年。2007年预计国内还将有300多万吨产能投产,即目前国内镀锌板产能已经达到2,500万吨。

目前,俄以建合资汽车组装车厂为主流,所以涂镀产品种只有10%至11%都用于汽车制造业,虽然比不上目前涂镀用钢大户建筑行业,但是,随着汽车制造业迅猛发展,可以看到不久的将来,随着俄罗斯汽车工业的国产化进程不断加快,必将与建筑业平分秋色。西方市场的发展也证明过这一点。西方90年代的涂镀产品市场与建筑业密切相关。但是,随着西方汽车及其它产业对涂镀产品消费需求的不断增长,到2000年建筑业与汽车制造业对涂镀产品的需求已几乎不相上下。正是基于这一点,俄罗斯为了增强国产涂镀产品的竞争力,涂镀产品生产企业与科研院所从06年开始,每年召开一次涂镀产品研讨会,共同探讨国内涂镀产品的产销趋势,开展交流合作。新利佩茨克钢铁公司、马格尼托哥尔斯克钢铁公司和谢韦尔钢公司还与锌供应厂商车里亚宾斯克锌公司、乌拉尔冶金矿山公司及其它一些镀锌厂商联合组建了一家机构,寻求推广在俄罗斯国内市场的镀锌钢板应用,及引进统一的镀锌板技术标准。由此可见,在国内各行业的迅猛发展,包括汽车行业需求持续扩大的带动下,俄罗斯国内涂镀市场正在逐渐成熟,产品产销正在向规模化、协作化发展。

从镀锌板产量情况看,随着国内新投产的镀锌生产线不断增多,近五年来国内镀锌板产量也同步大幅增长,2002年国内镀锌板产量为252万吨,到 2005年已超过800万吨,2006年更是达到1,250万吨。而2007年1至8月份,国内镀层板产量为1,343万吨,同比增长高达57%,预计全年产量为2,000万吨。虽然镀层板产量中含镀锡板产量,但考虑到近些年一些民营企业利用带钢生产的镀锌产品也较多,产量数目不在统计范围内,因而预计全年镀锌板产量大体也会在1,800万吨左右,较06年增加550万吨,即目前国内镀锌板产能已进入高速释放期。

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从镀锌板进出口情况看,国内镀锌产能前些年一直不能满足国内市场的需求,国内自给率是各个钢材品种中较低的,2004年中国镀锌板进口量为436 万吨,占国内消费量的54%。不过随着国内镀锌产能的扩建,近三年中国镀锌板进口量开始减少,出口出现增加趋势。2005年中国进口镀锌板393.5万吨,出口76万吨,净进口317.5万吨。2006年中国进口镀锌板357.2万吨,出口287万吨,净进口70.2万吨。而2007年1至8月份,中国共进口镀锌卷板245万吨,同比减少增长5.6%;共出口镀锌卷板约273.4万吨,同比增长了74.2%。预计全年中国镀锌板进口量在380万吨,出口量在420万吨,镀锌卷板的净出口为40万吨,中国终于成为镀锌板材的净出口国。中国镀锌板从净进口变成净出口主要是中国出口能力的增强,但国内需求较多一些高质量的镀锌板仍需要大量进口。

从国内镀锌板消费情况看,随着国内建筑业快速发展以及汽车、家电等制造业产能迅速扩张,国内镀锌板消费近些年处在快速增长期,2001年国内镀锌板消费量在414万吨,而2006年已达到1,320万吨,近五年累计增加了900多万吨,见下表,单位万吨。而如果加上用于涂层基板的镀锌板,国内消费量会更大。从总体上看,近五年来国内镀锌板年增消费增量在180万吨,年均消费增长率达到26%,大大高于国内钢材消费增长速度。按此计算,2007年国内镀锌板消费量大体在1,500至1,550万吨,而国内产量减去净出口量大体会在1,760万吨,市场形成了供大于求的形势。

表.2001至2007年国内镀锌板消费情况 --------------------------------------------------------- 年份 产量 进口量 出口量 消费量 增量 2001年 206 218 10 414 25 2002年 252 334 12 574 160 2003年 267 539 6 800 226 2004年 564 436 52 948 148 2005年 806 394 76

1124 176 2006年 1250 357 287 1320 196 2007年预计 1800 380 420 1760 360

在2006年一季度前,同规格的镀锌板与冷板的价格差很小,有时甚至低于冷板价格。出现这一现象的主要原因在于近两年民营企业镀锌板产能增长较快,他们大量采用一些价格相对低廉的冷板卷做为基板来降低成本,并以低价格冲击了国内镀锌板市场。而从2006年二季度起,虽然镀锌板价格仍随冷板市场波动,但两者价差却变大,出现这一变化的原因主要是前两年镀锌板与冷板价差低使得许多外购冷板加工镀锌板的企业产量受到抑制,相应减少了低价资源对市场的影响,国内镀锌板价格主导权偏向于重点大型钢铁企业和一些较大的民营加工企业手中。但就整体而言,从2006年下半年以来,国内镀锌板价格整体一直走低,目前再次与冷板价格接近,这正是由于2006年是国内镀锌产能扩张最为急剧的一年,对国内市场产生压力造成的。

2、国内镀锌板市场现状分析

由于前些年国内镀锌板产能严重不足,刺激独立镀层板企业不断建立,这使得目前国内许多镀层生产线需要外购基板进行生产,估计国内有三分之二的镀锌板企业需要外购冷热薄板卷。但随着国内联合钢铁企业的板材生产线大量投产,其后续镀锌生产线也会逐步投产,这将提高国内镀锌板生产线的自供基板能力和比例,同时那些缺乏基板供应镀锌企业生产将会受到抑制。虽然目前中国镀锌产能已达到2,500万吨以上,但由于镀锌板生产条件要求较高,设备达产对于一些企业较为困难,造成设备产能发挥有限,同时中国许多镀锌板企业是依靠外购基板进行生产,由于缺少稳定的基板供应,其生产受钢材市场波动影响较大,使得部分产能无法发挥,因而产能不能完成释放。

中国镀锌板产能较大,但是每年中国还需要高价大量进口镀锌板,这主要是受国内高质量基板供应量不足以及技术难度相对较高等因素制约,国内镀锌板产品质量也存在较明显的不足。如电镀锌只有宝钢等极少数企业企业能生产,国内需求多数依靠进口;国内新型合金镀锌板产量少,难以进入高端需求市场,国内企业也需要大量进口;产品质量整体较差,国内生产的镀锌板中有多数产品只能满足较低质量要求,包括一些国内大型联合企业生产的镀锌板,而近年大量民营企业进入镀锌板领域后,其产品也主要是面向低端市场的,这同时也冲击了国内镀锌板市场。即目前中国镀锌板市场基本处于高端市场国内能力严重不足,仍需要大量进口,低端产品市场供大于求。今后国内将大量投产镀锌板项目,如果国内镀锌技术不出现明显提高,则中国镀锌板进口量就会继续保持在较高水平上。

3、国内镀锌板市场发展形势

随着国内钢铁企业不断扩张,多数企业都选择上马板材项目,从热轧板到冷轧板,并进一步延伸到镀锌板项目上。从2005年开始,中国板材产能进入扩张高峰期,国内镀锌板也随之进入了扩张高峰期。按不完全统计,目前国内拟建在建的镀锌板项目产能高达1,600多万吨,其中2007至2008年计划投产的产能在600至700万吨,预计到2008年中国镀锌板总产能将达到2,800万吨以上,不过一部分国内企业受技术水平限制,产能的达产能力不会太高。从市场需求形势看,家电、汽车和建筑业是镀锌板消费主要行业,而中国是世界上最大的家电制造国,不仅国内需求巨大,每年还大量出口,这种形势将长期保持下去;同时汽车业是中国最具发展潜力的制造业,汽车制造用镀锌板的需求增长空间也非常巨大;加之目前国内彩涂板生产能力也在不断增长,这也必然会增大对镀锌板的需求水平。前几年国内镀锌板需求增长一直保持在20%左右,虽然镀锌板需求今后仍然会保持一定增长的态势,但随着规模的扩大,未来需求增长率可能下降,如果按需求增长率降到10%左右计算,那么到2010年国内镀锌板需求量大体在2,000多万吨。这与国内巨大产能相比,会产生较大过剩能力。总之,今后几年中国镀锌产能增长仍会较快,国内镀锌市场压力仍会比较大,但这种压力主要体现在低端产品市场上,预计今后会有一部分低端镀锌产能会被市场竞争所淘汰,所以提高镀锌产品质量和生产技术水平将成为未来国内镀锌企业生存的关键,同时只有不断提高国产镀锌板产品质量才能减少中国镀锌板的进口量,为国内企业创造更大的市场份额。而要想提高国内镀锌板产品质量,除了需要国内镀锌企业的技术进步外,也需要国内的冷轧基板产品达到较高质量水平以满足高质量镀锌板的生产需要。

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